摘要：2014-2023年期間，我國棉花產量總體保持在500萬噸以上，市場需求較為充足，國家統計局數據顯示，2023年我國棉花產量為562萬噸。近年來，受棉花種植、加工成本升高等因素的影響，其中人力成本升高為主要因素，我國棉花采摘和加工行業趨于機械化轉型升級，棉花加工機械行業得到快速發展。未來，在多樣化市場需求的帶動下，相關企業將加快推動棉花加工機械設備優化升級，不斷提高產品便利性，助力棉花加工機械行業高質量可持續發展。

一、定義及分類

棉花加工機械是指用于棉花種植后的采摘、清理、初步加工（開松、梳理）、精加工（清棉、梳棉、并條、粗紡）以及打包等一系列工序中所使用的設備，這些機械大大提高了棉花加工的效率和質量，降低了勞動強度，是現代棉花產業不可或缺的一部分。根據功能和用途，棉花加工機械可以分為采摘機械、清理機械、預處理機械、精加工機械、打包機械等。隨著科技的發展，現代化的棉花加工機械還集成了自動化控制系統，能夠實現生產過程的智能化管理，提高加工精度和效率。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

國家工業和信息化部、國家農業農村部對棉花加工機械行業進行產業宏觀規劃方面的管理。國家工業和信息化部主要負責研究提出工業發展戰略、擬訂工業行業規劃和產業政策并組織實施、指導工業行業技術法規和行業標準的擬訂等宏觀管理。國家農業農村部起草農業機械化發展政策和規劃、農機作業規范和技術標準，指導農業機械化技術推廣應用，組織農機安全監理，指導農機作業安全。

國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對棉花加工機械行業進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監督檢驗檢疫總局依據行業標準對棉花加工機械行業進行質量監督。國家標準化管理委員會下屬的全國農業機械標準化技術委員會等負責制定和修訂棉花加工機械行業相關標準。

中國農業機械學會、中國棉花協會棉花加工分會、中國農業機械工業協會等是棉花加工機械行業的全國性自律性組織，對行業進行技術標準、行業推廣等方面的管理，同時負責棉花加工機械行業產業及市場研究、向政府部門提出產業發展建議、推動行業對外交流等工作。

2、行業相關政策

棉花是我國重要的經濟農作物，是關系國計民生的必需品和國家重要戰略物資，在國民經濟發展中占有重要地位。伴隨著資源競爭不斷加劇，快速而優質地加工成為棉花行業的主流需求，加工設備智能制造的概念應運而生，在此背景下，棉花加工機械行業得到快速發展。國家和政府部門也相繼出臺多項政策措施，大力扶持和鼓勵棉花加工機械行業的高質量可持續發展。2023年3月，農業農村部發布《關于加快推進農產品初加工機械化高質量發展的意見》，提出要推進機采長絨棉初加工機械及配套設備研發，加快棉花初加工設備升級改造。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

棉花加工機械的生產制造是一個非常專業化的領域，屬于技術密集型行業。棉花機械尤其是大型軋花機、智能化控制系統等，技術復雜且多數為專有技術，同時由于產業鏈長，配套技術種類繁多，難以短時間掌握。棉花機械產品從設計、研發、樣機制造、試驗、產品鑒定、試產、推廣鑒定到批量生產需要較長的周期，相關技術以及工藝實現方法需要企業長期積累并不斷創新改進，這對潛在競爭者形成無形的行業進入限制。

2、資金壁壘

棉花加工機械是資金密集型產品，為了滿足不同地區、不同客戶的要求，企業需要投入大量的研發資金，保證產品技術的先進性和市場占有率；同時，棉機制造過程涉及的加工設備種類多、單位價值高，企業固定資產投資規模較大；棉機產品生產過程復雜、生產周期長，對流動資金占用較多；棉花種植、采摘、加工具有很強的季節性，用戶在農忙季節對棉機設備的維修售后服務要求較多，企業構建完善的售后服務網絡需要大量的資金。另外，本行業資金結算周期長，貨款回收較慢，流動資金占用較多。

3、品牌壁壘

棉機產品的性能、質量、服務等是構成其競爭力的關鍵要素。棉機品牌美譽度的建立需經過長期的市場積累，是廣大用戶在使用過程中逐漸接受和形成的。各棉機加工企業都在努力提高自身的品牌地位。棉機用戶在選購機器設備時特別看重產品的品牌形象。創立一個好的品牌需要較長時間的積累和投入，中國棉機行業經過多年的發展，已經形成了幾個有較強品牌知名度的棉機企業，新進入企業在短期內難以形成用戶認可的品牌。

4、資質壁壘

國家質檢總局下發的《棉花加工機械產品生產許可證實施細則》明確規定，對棉花加工機械中的鋸齒軋花機、液壓棉花打包機、籽棉清理機、皮棉清理機（刺輥式）、皮輥軋花機（滾刀式）、鋸齒剝絨機6個產品單元實施生產許可證制度。在中華人民共和國境內生產上述棉花加工機械產品的，應當依法取得生產許可證。任何企業未取得生產許可證不得生產上述棉花加工機械產品。

5、渠道壁壘

棉花加工機械生產工藝復雜、涉及的零部件種類和數量眾多，單個企業一般無法完成全套產品的加工，整個過程涉及的供應商和協作生產企業較多。為保證企業生產的連續性和產品質量穩定性，必須對供應商和外協生產企業進行有效管理，與之建立良好、穩定的合作關系。因此，行業新進入者難以在短時間內與上游供應商建立連續、穩定、良好的合作關系，這構成了本行業的進入壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

我國棉花加工機械行業的產業鏈上游原材料主要包括鋼材、橡膠、塑料、電子元件等。鋼鐵是機械制造的基礎，用于生產各種零部件和結構件；橡膠和塑料則用于密封件、減震件等關鍵部件，確保機械的正常運行；電子元件則是控制系統的核心，實現對機械的精確控制。這些原材料的質量直接影響到棉花加工機械的性能和使用壽命，因此對其品質和供應穩定性有著極高的要求。中國棉花加工機械行業產業鏈如下圖所示：

棉花加工機械行業產業鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

橡膠

海南天然橡膠產業集團股份有限公司

中化國際(控股)股份有限公司

上海宏達新材料股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

上海三愛富新材料股份有限公司

濰坊亞星化學股份有限公司

傳化集團有限公司

塑料

金發科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

常熟東南塑料有限公司

南京聚隆科技股份有限公司

山東道恩高分子材料股份有限公司

上海普利特復合材料股份有限公司

電子元件

立訊精密工業股份有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

臺灣積體電路制造股份有限公司

華東科技股份有限公司

成都華微電子科技有限公司

上游

山東天鵝棉業機械股份有限公司

邯鄲金獅棉機有限公司

南通棉花機械有限公司

江蘇沃得農業機械有限公司

中游

棉花種植

棉花加工

下游

我國棉花加工機械行業的產業鏈中游主要涉及棉花加工機械的研發、設計、制造和銷售。在這一環節，企業需要綜合運用材料科學、機械工程、電子技術等多學科知識，不斷創新和改進產品，以滿足市場需求。同時，中游企業還需要建立完善的質量管理體系和售后服務網絡，確保產品的可靠性和客戶滿意度。

我國棉花加工機械的主要應用行業集中在棉花種植與初加工領域。這些機械廣泛應用于棉花的采摘、清理、打包、剝棉、軋棉、精梳等各個環節，極大地提高了棉花加工的效率和質量。此外，隨著技術的不斷進步，棉花加工機械還開始向棉花深加工領域延伸，如棉紡、織造等行業，為整個棉紡織產業鏈的發展提供了有力支持。

2、行業領先企業分析

（1）山東天鵝棉業機械股份有限公司

天鵝股份主要從事棉花采摘機械及棉花加工機械成套設備的研發、生產及銷售。目前，公司已經形成較全面的產品系列，可提供從棉花機械采摘、開模喂花、清理、軋花、打包、碼包、棉籽剝絨及下腳料回收等一站式供貨和服務，為客戶提供量身定做的整體解決方案。2023年以來，天鵝股份進一步加大研發投入力度，前三季度公司研發費用為0.46億元，同比增長24.32%，完成了圖像三絲清理機、MY158軋花機升級版等20余項新產品研發和優化升級，加快推進棉花加工技術智能化、信息化升級；完成打包采棉機國四排放標準的升級換代，取得新的農業機械試驗鑒定證書等，助力公司健康有序發展。

（2）邯鄲金獅棉機有限公司

邯鄲金獅棉機有限公司位于河北省邯鄲市，主要生產軋花機、剝絨機、籽棉清理機、皮棉清理機、高密度打包機、棉種處理設備等60多個品種規格的棉機產品，產品以“金獅”為注冊品牌，出口到世界上35個國家和地區，是國內主要棉機廠商之一。改革開放以來，公司通過實施技術創新工程及大規模的技術改造，并積極引進、吸收和消化國內外先進技術，大大增強了企業的設計、生產和市場開發能力。同時，公司通過不懈努力，先后研制開發出我國重點科研項目6MY88-17、6MY168-17大型成套設備、400T液壓打包機及機采棉清理加工成套設備等30多個新品種，并得到專家的認可和消費者的青睞。

五、行業現狀

2014-2023年期間，我國棉花產量總體保持在500萬噸以上，市場需求較為充足，國家統計局數據顯示，2023年我國棉花產量為562萬噸。近年來，受棉花種植、加工成本升高等因素的影響，其中人力成本升高為主要因素，我國棉花采摘和加工行業趨于機械化轉型升級，棉花加工機械行業得到快速發展。未來，在多樣化市場需求的帶動下，相關企業將加快推動棉花加工機械設備優化升級，不斷提高產品便利性，助力棉花加工機械行業高質量可持續發展。

六、發展因素

1、有利因素

（1）市場對機械化的需求大幅提高

隨著中國人口老齡化加劇、城鎮化進程加快，以及大量農村適齡勞動力進城務工或自行創業，農村勞動力出現了相對短缺的局面，農業用工成本不斷攀升，該情況在農忙季節尤其突出，制約農業生產活動的進行，棉花生產加工機械化可以在很大程度上緩解農村勞動力短缺的不利影響。此外，加快產業結構調整，提高棉花行業規模效益，同樣需要棉花生產加工機械化的有效支撐。因此，棉花生產加工機械化的發展擁有良好的機遇與市場空間。

（2）農民購買力不斷提高

隨著農村經濟的持續發展和農民收入水平的穩步提升，農民對于高效、現代化的農業機械的需求日益旺盛。棉花加工機械作為提高棉花生產效率、降低勞動強度的重要工具，自然受到了農民的青睞。農民購買力的提高，意味著他們有更多的資金用于購買先進的加工機械，從而推動了棉花加工機械行業的市場需求增長。這種需求的增長，又進一步促進了行業的技術創新和產品升級，形成了良性循環，為我國棉花加工機械行業的繁榮發展注入了強勁動力。

（3）行業結構進一步優化

隨著消費者需求的多樣化，棉花加工機械行業逐漸向著更加專業化、高效化的方向發展。這種行業結構的優化，使得企業能夠更加專注于自身的核心業務和技術創新，提升產品的附加值和市場競爭力。同時，優化的行業結構也有助于淘汰落后產能，提高資源利用效率，推動整個行業向更加綠色、可持續的方向發展。因此，行業結構的進一步優化為我國棉花加工機械行業提供了更加廣闊的發展空間和更加堅實的市場基礎。

2、不利因素

（1）自主研發能力相對較弱

多年來，我國棉機行業與國外存在一定的技術差距，企業的研發能力相對不足，基本是一直采取技術引進、消化吸收集成再創新的發展模式，產業技術體系創新能力不足，在短期內較難追趕上國際先進技術水平。國產棉機產品的技術性能與國外知名公司相比有一定差距。與發達國家相比，我國棉機制造業在自主創新能力、產品標準化、智能化及信息化等方面都有待提升。

（2）企業資本實力不足

棉花加工機械行業未來發展趨勢是規模化、大型化，行業集中度不斷提高。隨著企業規模的擴大，行業競爭將進一步加劇，各棉機企業需不斷加強新產品的研發力度、提升裝備技術水平、擴大企業規模、擴展企業銷售網絡、提高服務水平，這對公司資本金實力提出了更高要求。目前棉機企業融資渠道狹窄，僅靠單一的銀行貸款和企業自有資金難以充分滿足企業快速發展的需求。

（3）棉花加工機械行業競爭日趨激烈

隨著市場的不斷開放和國內外企業的涌入，棉花加工機械企業的競爭壓力日益增大。為了爭奪市場份額，企業不得不投入大量的資金和人力用于產品研發、營銷推廣等方面，這增加了企業的經營成本，壓縮了利潤空間。同時，過度的競爭也容易導致價格戰等不正當競爭行為的出現，擾亂市場秩序，損害行業的整體利益。此外，激烈的競爭還可能導致一些企業盲目擴張、忽視產品質量和技術創新，從而影響整個行業的健康發展。

七、競爭格局

我國棉花加工機械生產企業眾多，主要以非上市的中小型企業為主。在眾多棉花加工機械企業中，天鵝股份作為行業的龍頭企業，也是該行業內唯一的上市公司，公司堅持棉花全產業鏈市場布局，可提供從棉花機械采摘、開模喂花、清理、軋花、打包、碼包、棉籽剝絨及下腳料回收等一站式供貨和服務。同時，邯鄲金獅棉機有限公司、南通棉花機械有限公司等中小企業積極探索行業發展路徑，持續優化自身業務矩陣，不斷提高設備生產技術水平。未來，在天鵝股份等龍頭企業的帶領下，中小企業將加速技術優化和革新，不斷提高市場份額，推動棉花加工機械行業健康有序發展。

八、發展趨勢

我國棉花加工機械行業正迎來一系列發展趨勢。其中，自動化與智能化成為行業轉型升級的關鍵，通過引入先進技術提升生產效率和加工精度。同時，節能環保成為行業發展的必然選擇，推動機械設計更加注重環保和能源利用效率。此外，個性化與定制化解決方案也將應運而生，滿足市場多樣化需求；集成化與多功能化設計將簡化操作流程，提升設備靈活性。