摘要：苗木作為城市園林綠化的重要元素，廣泛應用于城區綠化、住宅區綠化、公路綠化、荒山綠化以及河堤綠化等多個領域。自改革開放以來，我國城鎮常住人口持續增長，城鎮化率迅速提升，這使得新增城鎮區域的綠化需求不斷增長，為園林綠化產業提供了巨大的發展空間，進而推動了苗木產業的蓬勃發展。近年來，國內苗木產量陸續下滑。2022年我國在圃總量苗木產量為430億株，同比下降19.17%。這一變化主要受到基礎建設投資增速放緩、房地產市場低迷不振以及地方政府債務壓力等多重因素的影響。

一、定義及分類

苗木是具有根系和苗干的樹苗，它通常用于綠化環境，包括園林綠化、道路綠化、公園綠化、小區綠化等。凡在苗圃中培育的樹苗，不論年齡大小，在未出圃之前，都稱為苗木。苗木主要分為實生苗、營養繁殖苗、移植苗、留床苗。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

苗木行業主管部門為住建部、各級政府及城市園林綠化行政主管部門等。住建部主要職責包括擬定行業的發展戰略、中長期規劃、改革措施、規章；指導行業工作；指導城市規劃區的綠化工作；承擔國家級風景名勝區、世界自然遺產項目和世界自然與文化雙重遺產項目的有關工作；組織制定行業職業標準、執業資格標準、專業技術職稱標準；制定苗木企業資質標準并對之實施管理等。各級政府及城市園林綠化行政主管部門負責城市園林綠化的具體事務，其職能包括貫徹落實國家法律、法規、規章和政策等，起草相關地方性法規草案、政府規章草案等，并組織實施；制定發展中長期規劃和年度計劃，會同有關部門編制詳細規劃，并組織實施；負責重點工程的監督檢查工作；組織制定管理標準和規范，并監督實施；依法負責行業行政執法工作；管理和審批企業的資質等。

2、行業相關政策

隨著國家經濟高速發展，城市和新農村環境建設提高到前所未有的重要地位，許多省市將苗木作為重要發展產業，生態文化體系和生態經濟體系基本形成。2023年3月，國家林業和草原局印發《“十四五”國家儲備林建設實施方案》，提出造林作業設計要明確樹種及苗木質量，優先選擇良種壯苗造林。加強種苗供需預測預報，及時發布種苗供需信息，持續開展種苗質量抽查和市場監管。該政策有助于推動苗木行業向良種化、標準化方向發展，提升整體苗木質量。同時，這也將促使苗木生產者更加注重品種改良和苗木培育技術的提升，以滿足市場需求。

三、發展歷程

我國苗木行業發展主要經歷了四個階段。2000年以前的根時代。2000年以前，國內種樹主要看根，根系好，易種活。該時代，根系是衡量一棵苗木好壞的主要指標。如1982年前后的山楂苗，1992年前后的蘋果苗，以及2002年前后的107速生楊，都強調根系完整，該時代由于資源匱乏，是以數量取勝的時代，對干、冠無多大的要求。

2000年至2015年的干時代、該時代強調干直，速生法桐、速生白蠟等都是以干直為市場亮點，也是最主要的賣點。在這一時代中，人們的審美觀是干直，干越直苗子越值錢。“干”時代的代表產品為奧孚苗木的高干櫻花和高干法桐，它以高于同規格苗3至5倍的價格在市場上成交。隨著時代的發展，這一市場需求從2015年開始已有了明顯的變化，即從干向冠變化。

2015-2022年的冠時代。該時代主要從種植密度變化開始，主要特點是稀植，從每畝3000株向每畝100至50株過渡。該時代也是苗木從量的時代向質的時代發展的轉變期，而苗木對質要求的核心就是冠。若要冠好，必須留好苗木的生長空間，其核心的問題就是把苗子種稀。

2023年至今的根冠干時代。根冠干的時代也已開始，如容器苗，如造型樹。該時代即以根為核心，兼顧干和冠，也就是干冠根三者合一的苗木產業的時代。目前市場已有所表現，如各種容器苗的風起云涌。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

苗木行業涉及到復雜的生物學、植物學以及園藝學等多學科知識，需要專業的技術支撐。對于種植者來說，掌握先進的苗木繁育技術、病蟲害防治技術以及科學的養護管理技術至關重要。然而，新進入企業需要面對技術水平、創新能力的要求。許多種植者缺乏專業知識和技能，難以保證苗木的品質和成活率。同時，行業內缺乏有效的技術交流和合作機制，導致技術更新緩慢，難以適應市場需求的變化。

2、市場壁壘

苗木市場具有高度的競爭性和不確定性，價格波動大，需求變化快。種植者往往難以準確預測市場需求和價格走勢，導致供需失衡和經濟損失。同時，苗木市場還存在信息不對稱的問題，種植者難以獲取準確的市場信息和銷售渠道，導致銷售困難和利潤下降。

3、資金壁壘

苗木種植需要大量的資金投入，包括土地租賃、苗木繁育、養護管理、市場營銷等各個環節。然而，由于苗木行業具有投入大、回報周期長、風險高的特點，許多種植者面臨資金短缺和融資困難的問題。同時，行業內缺乏有效的金融支持和風險保障機制，也制約了行業的發展。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

苗木行業產業鏈上游主要為林木育種行業，參與主體以林科院以及各類農林類大學為主，為苗木種植提供優質的種子資源；此外苗木種植與管理還需要用到肥料以及園藝機具。產業鏈中游主要為苗木種植與管理。產業鏈下游主要為園林綠化公司、花卉市場等。

苗木行業產業鏈

林木育種

中國農業大學

華中農業大學

北京林業大學

南京農業大學

西北農林科技大學

中國林業科學研究院

湖南省林業科學院

肥料

金正大生態工程集團股份有限公司

安徽省司爾特肥業股份有限公司

根力多生物科技股份有限公司

南寧漢和生物科技股份有限公司

園藝機具

寧波大葉園林設備股份有限公司

格力博（江蘇）股份有限公司

浙江中堅科技股份有限公司

寶時得科技(中國)有限公司

泉峰控股有限公司

上游

大千生態環境集團股份有限公司

廣州普邦園林股份有限公司

康欣新材料股份有限公司

盤錦博亞惠農科技有限公司

中游

園林綠化

花卉市場

下游

2、行業領先企業分析

（1）大千生態環境集團股份有限公司

大千生態環境集團股份有限公司聚焦城市更新、鄉村振興、生態修復三大業務領域，在苗木方面，大千生態環境集團不僅擁有現代化的苗木基地，還積極與科研院所、大專院校建立緊密的合作伙伴關系，為苗木的繁育、研發和推廣提供了強大的技術支持。同時，大千生態環境集團提供各品種規格的常規城市綠化樹種，以及國外進口的苗木新品種。珊瑚樸和廣玉蘭等是其主要產品，這些苗木具有觀賞價值高、發展潛力大等特點，被廣泛應用于公園、建筑四周、街坊住宅區及草坪的綠化。2023年前三季度，大千生態營業收入為0.93億元，同比下降50.97%；歸母凈利潤為0.16億元，同比增長74.43%。

（2）廣州普邦園林股份有限公司

廣州普邦園林股份有限公司是全國園林行業龍頭企業之一，以苗木種植和綠化養護為保障，以技術研發為可持續發展動力，形成從建筑設計、景觀設計、園林工程施工，到苗木種養、綠化養護為一體的完整園林行業產業鏈，為客戶提供一站式綜合性專業服務。在苗木方面，公司致力于引進和培育優質的苗木品種，通過科學的種植和管理方法，確保苗木的健康生長和高品質。這些苗木不僅被廣泛應用于公司的園林工程項目中，也為公司的業務發展提供了強有力的支持。 2023年前三季度普邦股份營業收入為12.96億元，同比下降14.15%；歸母凈利潤為-0.29億元，同比增長58.40%。

六、行業現狀

苗木作為城市園林綠化的重要元素，廣泛應用于城區綠化、住宅區綠化、公路綠化、荒山綠化以及河堤綠化等多個領域。自改革開放以來，我國城鎮常住人口持續增長，城鎮化率迅速提升，這使得新增城鎮區域的綠化需求不斷增長，為園林綠化產業提供了巨大的發展空間，進而推動了苗木產業的蓬勃發展。近年來，國內苗木產量陸續下滑。2022年我國在圃總量苗木產量為430億株，同比下降19.17%。這一變化主要受到基礎建設投資增速放緩、房地產市場低迷不振以及地方政府債務壓力等多重因素的影響。

七、發展因素

1、機遇

（1）市場需求增長帶來的機遇

隨著國家對生態文明建設的不斷推進，城市綠化、園林建設以及鄉村振興等領域對苗木的需求持續增長。尤其是在城市化進程中，城市綠化面積不斷擴大，對各類苗木的需求日益旺盛。此外，隨著人們生活水平的提高，對居住環境的美化要求也在不斷提高，家庭園藝市場逐漸興起，為苗木行業提供了新的發展空間。

（2）政策支持帶來的機遇

近年來，國家出臺了一系列扶持苗木行業發展的政策，為行業的發展提供了有力保障。例如，國家林業和草原局印發的《“十四五”國家儲備林建設實施方案》明確提出要加強良種壯苗的培育和使用，為苗木行業的品種改良和技術創新提供了指導。政策支持為苗木行業的發展提供了良好的外部環境。企業應充分利用政策紅利，加強技術研發和人才培養，提高核心競爭力，實現可持續發展。

（3）產業鏈完善帶來的機遇

苗木行業是一個涉及多個環節的產業鏈，包括種子采集、繁育、養護、銷售等。隨著行業的發展，產業鏈各環節之間的聯系越來越緊密，形成了較為完善的產業體系。這為企業之間的合作與共贏提供了可能，也為企業拓展業務領域、提高綜合效益創造了條件。產業鏈完善為苗木行業帶來了更多的發展機遇。企業應加強與上下游企業的合作，形成產業聯盟或產業集群，實現資源共享和優勢互補。同時，也應積極探索新的經營模式和市場渠道，拓展業務范圍，提高市場競爭力。

2、挑戰

（1）市場競爭激烈的挑戰

隨著行業發展壯大，市場競爭愈發激烈，行業內企業數量增加，產品同質化嚴重，價格競爭日益激烈。一些小型苗木企業由于規模較小、技術水平較低，往往難以在激烈的市場競爭中立于不敗之地。同時，一些大型苗木企業也面臨著市場份額爭奪、品牌建設等方面的挑戰。

（2）生態環境壓力增大的挑戰

苗木的生長需要一定的自然環境條件，包括土壤、氣候、水源等方面的影響。然而，受氣候變化、環境污染、土壤退化等因素影響，苗木生產環境逐漸惡化，給苗木生長和發育帶來一定困難。特別是一些苗木種植基地位于環境惡劣地區，如干旱地區、高海拔地區等，面臨著更大的挑戰。因此，如何改善生產環境、保護生態環境，提高苗木的成活率和品質，是中國苗木行業亟需解決的難題之一。

（3）品質管理難題

苗木作為一種特殊的農產品，對于產品質量和外觀要求較高，而苗木生長周期長、易受外界環境影響，品質管理相對復雜。在苗木生產、運輸、銷售等各個環節中，都存在著品質管理難題，如病蟲害防治、采摘保鮮、運輸途中的損耗等問題。一些苗木企業由于缺乏專業技術和管理經驗，導致產品質量參差不齊，影響了企業形象和市場競爭力。

八、競爭格局

從市場集中度的視角審視，我國苗木行業的市場集中度目前處于相對較低的水平。這主要歸因于行業進入門檻相對較低，吸引了眾多企業涉足，從而形成了數量眾多、規模不一的市場格局。盡管行業內存在一些具有較大規模和影響力的大型苗木企業，但總體來看，中小型企業仍然占據主導地位，市場份額相對分散。這種市場結構使得競爭更為激烈，同時也為企業提供了更多的發展機會和挑戰。隨著市場競爭的加劇和行業整合的推進，未來苗木行業的市場集中度有望逐漸提升。

九、發展趨勢

1、綠色可持續發展趨勢

隨著人們對環境保護和生態建設的關注度不斷提高，苗木行業將更加注重可持續發展，強調生態環境保護和資源利用的可持續性。在苗木生產過程中，將會采用更環保的種植方式，減少農藥和化肥的使用，推動有機種植和綠色生產。同時，苗木企業也將更加注重生態修復和生物多樣性保護，積極參與城市綠化、園林建設等項目，為改善人居環境做出貢獻。因此，未來中國苗木行業將更加注重綠色可持續發展，以適應社會需求和環境保護的要求。

2、市場需求多元化趨勢

隨著城市化進程的加快和人們對美好生活的追求，苗木市場需求將呈現多元化趨勢。一方面，城市綠化、園林建設等領域對苗木的需求將持續增長，特別是對高品質、高附加值的特色苗木需求將更加旺盛。另一方面，隨著鄉村振興戰略的推進，農村綠化美化也將成為苗木行業的重要市場。此外，家庭園藝、生態旅游等領域的興起也將為苗木行業帶來新的發展機遇。因此，苗木企業需要密切關注市場動態，調整產品結構，滿足多樣化的市場需求。

3、技術創新引領趨勢

隨著科技的不斷進步，苗木行業正朝著智能化、數字化和自動化方向發展。通過引進先進的種植技術、采用智能設備和傳感器監測苗木生長狀況，以及應用大數據和人工智能分析苗木生產管理等，可以提高苗木生產效率、降低生產成本、改善產品質量。同時，科技創新也有助于推動苗木品種改良、病蟲害防治等方面的進展，提高行業整體競爭力。因此，未來中國苗木行業將更加注重科技創新，不斷引入先進技術，提升企業核心競爭力。