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2022-2028年中國(guó)私人銀行資產(chǎn)配置行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資前景分析報(bào)告
資產(chǎn)配置
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2022-2028年中國(guó)私人銀行資產(chǎn)配置行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資前景分析報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2021-07-13 03:07:04

《2022-2028年中國(guó)私人銀行資產(chǎn)配置行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》共四章,包含高凈值客戶(hù)及家庭資產(chǎn)配置的現(xiàn)狀與趨勢(shì),國(guó)內(nèi)外私人銀行資產(chǎn)配置策略經(jīng)驗(yàn)借鑒,高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置案例分析等內(nèi)容。

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內(nèi)容概況

智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)私人銀行資產(chǎn)配置行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》共四章。首先介紹了私人銀行資產(chǎn)配置行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、私人銀行資產(chǎn)配置整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等,接著分析了私人銀行資產(chǎn)配置行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀,然后介紹了私人銀行資產(chǎn)配置市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后,報(bào)告對(duì)私人銀行資產(chǎn)配置做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析,最后分析了私人銀行資產(chǎn)配置行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)私人銀行資產(chǎn)配置產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資私人銀行資產(chǎn)配置行業(yè),本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫(kù)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類(lèi)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)。

報(bào)告目錄

第一章私人銀行資產(chǎn)配置與財(cái)富管理的理論基礎(chǔ)

第一節(jié) 高凈值客戶(hù)的相關(guān)理論綜述

一、高凈值客戶(hù)的界定

二、高凈值客戶(hù)所具有的特征

三、最新財(cái)富報(bào)告中高凈值人士的統(tǒng)計(jì)學(xué)特征

第二節(jié) 資產(chǎn)配置的相關(guān)理論綜述

一、資產(chǎn)配置概述

二、資產(chǎn)配置的類(lèi)型

三、資產(chǎn)配置的作用

第三節(jié) 家庭財(cái)富管理的界定及意義

一、家庭財(cái)富管理的含義

二、家庭財(cái)富管理的目的和原則

第二章高凈值客戶(hù)及家庭資產(chǎn)配置的現(xiàn)狀與趨勢(shì)

第一節(jié) 現(xiàn)階段我國(guó)高凈值客戶(hù)的資產(chǎn)配置傾向

一、風(fēng)險(xiǎn)偏好趨于穩(wěn)健

二、資產(chǎn)配置趨于多元化

三、財(cái)富目標(biāo)趨于多樣化

四、增值服務(wù)需求個(gè)性化

五、銀行機(jī)構(gòu)選擇分散化

第二節(jié) 高端客戶(hù)資產(chǎn)配置模式選擇方向

一、資產(chǎn)配置模式的選擇

二、資產(chǎn)配置的方向

第三節(jié) 高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置的實(shí)施步聚

一、建立個(gè)人數(shù)據(jù)庫(kù)

二、數(shù)據(jù)的處理分析

三、發(fā)展與執(zhí)行投資計(jì)劃

四、定期監(jiān)控投資狀況

第四節(jié) 不同類(lèi)型高凈值客戶(hù)的資產(chǎn)配置方法

一、積極進(jìn)取型

二、積極穩(wěn)健型

三、保守穩(wěn)健型

四、保守被動(dòng)型

五、自主投資型

第五節(jié) 家庭財(cái)富管理的行為分析及風(fēng)險(xiǎn)防控

一、家庭金融資產(chǎn)配置的宏觀特征

二、約束家庭金融資產(chǎn)配置行為的因素

三、家庭財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)降低的方式

四、銀行理財(cái)產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的作用

第三章國(guó)內(nèi)外私人銀行資產(chǎn)配置策略經(jīng)驗(yàn)借鑒

第一節(jié) 資產(chǎn)管理前輩-瑞士百達(dá)銀行

一、百達(dá)銀行的概況

二、“家庭辦公室”服務(wù)模式

三、百達(dá)銀行的投資承諾與收入分配

第二節(jié) 紐約銀行的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

一、美國(guó)紐約銀行簡(jiǎn)介

二、紐約銀行的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

三、配套產(chǎn)品與技術(shù)支持

第三節(jié) 招商銀行的螺旋提升四步法

一、實(shí)施財(cái)富管理的方法

二、資產(chǎn)配置偏移度測(cè)試

三、基金配置流程

第四章高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置案例分析

第一節(jié) 千萬(wàn)富翁:保值增值是關(guān)鍵

一、客戶(hù)基本資料

二、理財(cái)目標(biāo)

三、財(cái)務(wù)分析

四、配置方案

第二節(jié) 房地產(chǎn)老總:理財(cái)無(wú)所適從

一、客戶(hù)基本資料

二、理財(cái)目標(biāo)

三、財(cái)務(wù)分析

四、配置方案

第三節(jié) 高凈值家庭:預(yù)備50歲樂(lè)活退休

一、客戶(hù)基本資料

二、理財(cái)目標(biāo)

三、財(cái)務(wù)分析

四、配置方案

第四節(jié) 事業(yè)女強(qiáng)人:如何保證生活品質(zhì)

一、客戶(hù)基本資料

二、理財(cái)目標(biāo)

三、財(cái)務(wù)分析

四、配置方案

第五節(jié) 財(cái)務(wù)總監(jiān):50歲實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由

一、客戶(hù)基本資料

二、理財(cái)目標(biāo)

三、財(cái)務(wù)分析

四、配置方案(ZY KT)

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