第一部分財富管理行業發展環境

第一章中國財富管理行業綜述

第一節 財富管理行業的定義

一、財富管理的內涵

二、財富管理的特性

三、財富管理的外延

四、財富管理的主要經營機構

五、財富管理開展業務的模式

第二節 財富管理行業的發展階段

一、潛伏期

二、萌芽期

三、生長期

第三節 財富管理行業的業務體系

一、財富管理的核心產品

二、財富管理的系統平臺

三、財富管理的服務渠道

四、財富管理的服務團隊

第四節 財富管理行業發展的驅動因素

一、經濟持續快速發展

二、資產價格的上升

三、金融機構業務轉型壓力

四、富裕人群理財需求強烈

第二章2021年中國財富管理行業發展環境分析

第一節 財富管理行業政策與監管環境

一、行業監管體制

二、行業法律法規

三、金融體制分析

四、關于促進互聯網金融健康發展的指導意見

第二節 財富管理行業宏觀經濟環境

一、國際宏觀經濟環境分析

二、國內宏觀經濟環境分析

三、國民收入水平分析

四、國民消費水平分析

五、社會固定資產投資分析

第三節 財富管理行業金融環境

一、債券發行規模分析

二、銀行間市場成交量

三、貨幣市場分析

四、投資者類型分析

五、利率衍生品交易

六、股票市場分析

第二部分2021年財富管理行業發展現狀

第三章財富管理行業發展現狀分析

第一節 財富管理行業國際發展比較分析

一、美國與歐洲的財富管理行業

1、美國與歐洲財富管理行業的共性

2、美國與歐洲財富管理行業的差異

二、日本與韓國的財富管理行業

1、日本財富管理行業

2、韓國財富管理行業

三、國際財富管理行業的監管

1、美國的監管體系

2、歐洲的監管體系

四、我國財富管理行業國際比較

第二節 我國財富管理行業發展分析

一、財富管理市場現狀分析

二、財富管理行業市場容量分析

1、高凈值人群的資產規模

2、高凈值人群的地域分布

3、高凈值人群的結構特征

4、高凈值人群的投資偏好

5、高凈值人群個人財富的投資趨勢

三、財富管理市場供給分析

1、商業銀行

2、基金機構

3、證券機構

4、信托公司

5、保險公司

6、第三方理財機構

四、財富管理市場需求分析

1、直接金融需求

2、間接金融需求

第三節 我國財富管理行業發展方向及對策分析

一、財富管理行業發展影響因素分析

二、財富管理行業發展的戰略方向

三、財富管理行業發展的路線分析

四、財富管理行業發展趨勢分析

五、我國財富管理行業發展建議

1、建立機構監管和功能監管相結合的準入制度

2、建立統一的財富管理市場監管體制

3、建立統一的投資者教育和保護機制

4、打造穩健高效的市場運營機制和良性競爭關系

5、推動養老金和財富管理市場相互促進、協同發展

6、打造跨境財富管理中心和大中華基金牌照體系

7、進一步推動財富管理機構多元化、專業化發展

8、持續完善財富管理市場的基礎設施建設

第三部分2021年財富管理市場領航調研

第四章銀行財富管理業務發展分析

第一節 當前銀行發展形勢分析

一、銀行資產規模分析

二、銀行理財產品發行情況

1、銀行理財產品發行概述

2、銀行理財產品存續情況

3、銀行理財產品發行情況

4、銀行理財產品投資資產情況

5、銀行理財產品收益情況

第二節 銀行財富管理業務現狀分析

一、銀行財富管理業務發展現狀

二、銀行財富管理業務SWOT分析

1、發展財富管理面臨的機會分析

2、發展財富管理面臨的威脅分析

3、發展財富管理的優勢分析

4、發展財富管理的劣勢分析

第三節 銀行財富管理業務發展過程中存在的問題

一、產品以及服務存在著較為嚴重的同質性傾向

二、品牌效應嚴重缺失

三、專業化的人才匱乏

四、組織架構還有待于進一步完善

五、服務理念還未深入人心

第四節 國外銀行財富管理業務發展歷程和經驗

一、國外銀行財富管理業務發展歷程

1、美國財富管理業務的發展歷程

2、瑞士財富管理業務的發展歷程

二、國外銀行財富管理業務發展中的經驗

1、瑞銀集團成功財富管理模式借鑒

2、花旗集團成功財富管理模式借鑒

第五節 我國銀行財富管理業務發展對策建議

一、深化金融體制改革

二、加快理財產品的創新

三、提供差異化的理財服務

四、培養客戶的理財意識

五、注重專業人才的培養

第五章信托機構財富管理業務發展分析

第一節 信托行業資產管理現狀分析

一、信托行業經營效益

二、信托資產投資管理能力

三、信托資產來源結構

四、信托資金投向

第二節 信托在財富管理領域里的應用體現

一、財產保護

二、財富積累

三、財產傳承

第三節 信托公司從事財富管理的SWOT分析

一、優勢（Strength）分析

二、弱勢（Weakness）分析

三、機遇（Opportunity）分析

四、威脅（Threats）分析

第四節 信托公司開展財富管理業務存在的問題及對策

一、信托公司開展財富管理業務存在的問題分析

1、渠道問題

2、產品問題

3、人才問題

二、信托公司開展財富管理業務面臨問題對策

1、信托公司財富管理業務的產品戰略

2、信托公司財富管理業務的渠道構建

3、信托公司財富管理業務的客戶關系建設

4、信托公司財富管理業務的控制

5、信托公司財富管理業務的投資者教育

第六章保險公司財富管理業務發展分析

第一節 保險業資產管理現狀分析

一、保險資產管理公司發展概況

二、保險資產運行情況分析

三、保險業財富管理體制分析

四、保險資產管理產品創新分析

第二節 財富管理時代對我國保險業的影響

一、推動保險業轉變經營方式

二、帶動保險業拓展業務領域和盈利空間

三、引發保險業一系列金融創新

四、促進保險從業人員業務能力和服務質量提高

五、使保險業經營能力和風險管理能力承受考驗

第三節 保險業財富管理業務發展的空間和優勢

一、保險業財富管理業務發展空間分析

二、財富管理時代下保險業的發展優勢

第四節 保險業財富管理發展方向

一、宏觀形勢展望

二、面臨的困難與挑戰

三、業務突破與發展方向

第五節 加快拓展保險業財富管理業務的

一、確立財富管理戰略地位

二、細分財富管理市場

三、建立多位一體財富管理服務模式

四、拓展財富管理發展空間和市場份額

五、提升保險財富管理資金運用效率

六、建設高素質的財富管理專業團隊

第七章證券公司財富管理業務發展分析

第一節 證券市場發展現狀分析

一、證券行業發展現狀

二、資產證券化市場運行情況

1、市場運行情況

2、市場創新情況

第二節 證券公司業務存在問題

一、盈利模式單一

二、同質化低水平競爭

三、運營成本呈剛性增長

四、產品服務體系尚未健全

第三節 證券公司財富管理業務發展方向

一、成熟市場證券行業財富管理模式借鑒

1、美國證券行業財富管理模式借鑒

2、加拿大證券行業財富管理模式借鑒

3、臺灣證券行業財富管理模式借鑒

二、我國證券公司財富管理發展方向

1、我國證券公司財富管理的發展歷程

2、我國證券公司財富管理的發展方向

三、證券公司發展財富管理業務的難點

1、財富管理轉型遭遇人才儲備不足的困難

2、財富管理轉型面臨外部競爭壓力的困難

3、財富管理轉型導致組織結構調整的困難

四、證券公司財富管理的商業模式選擇

第四節 國泰君安證券財富管理轉型案例分析

一、國泰君安證券背景介紹

二、財富管理轉型具體實施

1、品牌建立

2、賬戶體系了解

3、產品多元化

4、人才隊伍架構

5、支持體系

三、財富管理轉型效果

1、盈利模式增加

2、滿足市場需求

3、金融工具和產品多樣化

第八章獨立財富管理機構財富管理業務分析

第一節 獨立財富管理機構財富管理發展概述

一、獨立財富管理機構財富管理概述

二、獨立財富管理機構財富管理運作模式及問題

1、中國特色“私人銀行”模式

2、經紀人模式

3、投資銀行模式

4、顧問式銷售模式

第二節 獨立財富管理機構財富管理優劣勢分析

一、獨立財富管理機構財富管理優勢分析

二、獨立財富管理機構財富管理劣勢分析

第三節 獨立財富管理機構財富管理商業模式轉型升級對策

一、從產品主導轉變為客戶服務主導

二、從提供產品走向提供方案

三、產品配置從區域走向全球

四、從傳統平臺走向創新平臺

第四節 利得財富資產管理有限公司案例分析

一、利得財富基本概況

二、利得財富發展方向

1、利得財富發展思路

2、利得財富的風險管理模式

3、利得財富的大資產管理模式

三、利得財富發展策略

1、利得財富發展路徑

2、全資產管理

3、布局互聯網金融

4、創新O2O商業模式

5、提供合適的金融投資服務

第四部分財富管理行業競爭格局

第九章中國重點區域財富管理發展分析

第一節 北京市財富管理行業發展分析

一、北京市金融運行環境分析

二、北京市財富管理行業競爭分析

1、銀行業財富管理業務分析

2、證券業財富管理業務分析

3、保險業財富管理業務分析

4、獨立財富管理機構業務分析

三、北京市財富管理行業分析

第二節 上海市財富管理行業發展分析

一、上海市金融運行環境分析

二、上海市財富管理行業競爭分析

1、銀行業財富管理業務分析

2、證券業財富管理業務分析

3、保險業財富管理業務分析

4、獨立財富管理機構業務分析

三、上海市財富管理行業前景分析

第三節 江蘇省財富管理行業發展分析

一、江蘇省金融運行環境分析

二、江蘇省財富管理行業競爭分析

1、銀行業財富管理業務分析

2、證券業財富管理業務分析

3、保險業財富管理業務分析

4、獨立財富管理機構業務分析

三、江蘇省財富管理行業前景分析

第四節 廣東省財富管理行業發展分析

一、廣東省金融運行環境分析

二、廣東省財富管理行業競爭分析

1、銀行業財富管理業務分析

2、證券業財富管理業務分析

3、保險業財富管理業務分析

4、獨立財富管理機構業務分析

三、廣東省財富管理行業前景分析

第五節 山東省財富管理行業發展分析

第六節 湖北省財富管理行業發展分析

第七節 湖南省財富管理行業發展分析

第八節 河南省財富管理行業發展分析

第九節 河北省財富管理行業發展分析

第十節 四川省財富管理行業發展分析

第十章財富管理業務經營情況分析

第一節 銀行財富管理業務經營分析

一、中國銀行財富管理業務分析

1、銀行發展簡況分析

2、銀行財富管理業務發展特點

3、銀行財富管理業務資產規模

4、銀行財富管理業務客戶規模

二、工商銀行財富管理業務分析

1、銀行發展簡況分析

2、銀行財富管理業務發展特點

3、銀行財富管理業務資產規模

4、銀行財富管理業務客戶規模

三、建設銀行財富管理業務分析

1、銀行發展簡況分析

2、銀行財富管理業務發展特點

3、銀行財富管理業務資產規模

4、銀行財富管理業務客戶規模

四、交通銀行財富管理業務分析

1、銀行發展簡況分析

2、銀行財富管理業務發展特點

3、銀行財富管理業務資產規模

4、銀行財富管理業務客戶規模

五、農業銀行財富管理業務分析

1、銀行發展簡況分析

2、銀行財富管理業務發展特點

3、銀行財富管理業務資產規模

4、銀行財富管理業務客戶規模

第二節 信托公司財富管理業務分析

一、平安信托財富管理業務分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

二、上海國際信托財富管理業務分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

三、中融國際信托財富管理業務分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

四、中國外貿信托財富管理業務分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

五、北京國際信托財富管理業務分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

第三節 保險公司財富管理業務分析

一、中國平安人壽保險股份有限公司財富管理業務發展分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

二、新華人壽保險股份有限公司財富管理業務發展分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

三、華夏人壽保險股份有限公司財富管理業務發展分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

四、太平人壽保險有限公司財富管理業務發展分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

五、中國人壽保險股份有限公司財富管理業務發展分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

第四節 證券公司財富管理業務分析

一、廣發證券財富管理業務發展分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

二、國泰君安財富管理業務發展分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

三、中金公司財富管理業務發展分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

四、華融證券財富管理業務發展分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

五、安信證券財富管理業務發展分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

六、東興證券財富管理業務發展分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

七、申銀萬國財富管理業務發展分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

第五節 獨立財富管理機構經營情況分析

一、諾亞（中國）控股有限公司經營分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

二、標準利華金融集團有限公司經營分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

三、好買財富管理股份有限公司經營分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

四、北京恒天財富投資管理有限公司經營分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

五、北京展恒理財顧問有限公司經營分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

六、北京中天嘉華集團有限公司經營分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

七、海銀財富管理有限公司經營分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

八、宜信惠民投資管理（北京）有限公司經營分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

九、北京格上理財顧問有限公司經營分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

十、上海利得財富資產管理有限公司經營分析

1、企業發展簡況

2、企業財富管理業務發展特點

3、企業財富管理業務資產規模

4、企業財富管理業務客戶規模

第五部分財富管理行業發展趨勢

第十一章中國財富管理行業發展趨勢預測

第一節 財富管理行業發展前景展望

一、財富管理行業發展機遇分析

二、財富管理行業發展推動因素

三、財富管理行業發展前景展望

第二節 財富管理行業發展趨勢預測

一、財富管理行業市場趨勢預測

二、財富管理行業產品發展方向

三、財富管理行業競爭趨勢分析

四、財富管理行業政策變化趨勢

五、財富管理行業企業發展趨勢

第六部分財富管理行業投資戰略規劃

第十二章中國財富管理行業市場與投資戰略規劃

第一節 財富管理公司的發展因素

一、從產品導向向客戶導向轉變

二、提供綜合的資產配置方案

三、提高運營效率，優化客戶體驗

四、國際化的資產配置

五、健全的風控體系

第二節 財富管理行業的風險因素

一、財富管理行業經濟風險

二、財富管理行業政策風險

三、財富管理行業道德風險

四、財富管理行業人才流失風險

第三節 財富管理機構發展策略分析

一、客戶管理策略

二、差異化營銷策略

三、服務市場營銷組合策略

第四節 互聯網金融在財富管理領域的探索和實踐(ZY TL)

部分圖表目錄：

圖表：2017-2021年中國GDP增長情況

圖表：2017-2021年全國居民人均可支配收入及增長速度

圖表：2021年居民消費價格月度漲跌幅度

圖表：2021年居民消費價格比20154漲跌幅度

圖表：2017-2021年全社會固定資產投資

圖表：2021年按領域分固定資產投資（不含農戶）及其占比

圖表：2021年分行業固定資產投資（不含農戶）及其增長速度

圖表：近年來銀行間債券市場主要債券品種發行量變化情況

圖表：近年來銀行間市場成交量變化情況

圖表：2021年銀行間市場國債收益率曲線變化情況

圖表：截止到2021年銀行間債券市場主要券種持有者結構

圖表：2021年上交所股票成交量價走勢

圖表：2021年深交所股票成交量價走勢

圖表：高凈值人群的可投資資產的總額

圖表：高凈值人群地區分布

圖表：高凈值人群的結構特征

圖表：高凈值人群境內可投資資產配置結構

圖表：個人可投資資產的潛在規模

圖表：個人可投資資產增長速度

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