第一章智能算力行業(yè)基本概述 11

一、算力相關概述 11

1、算力定義及分類 11

2、算力發(fā)展歷程 11

二、智能算力定義 13

三、智能算力的特征 13

四、智能算力發(fā)展意義 14

五、智算中心與超算中心、云數(shù)據(jù)中心對比 15

第二章中國智能算力行業(yè)發(fā)展驅動因素分析 16

一、數(shù)字經(jīng)濟高速發(fā)展，智能算力需求增加 16

1、數(shù)字經(jīng)濟市場現(xiàn)狀 16

2、數(shù)據(jù)量生產(chǎn)情況 17

二、人工智能技術加速突破，智能算力重要性不斷凸顯 18

1、智能算力發(fā)展優(yōu)點 18

2、智能算力在人工智能技術中的應用 18

（1）機器學習領域 19

（2）深度學習領域 19

（3）自然語言處理領域 20

（4）計算機視覺領域 20

（5）數(shù)據(jù)分析和挖掘領域 21

3、人工智能發(fā)展現(xiàn)狀 21

（1）全球市場人工智能發(fā)展現(xiàn)狀 21

（2）中國市場人工智能發(fā)展現(xiàn)狀 22

（3）AI大模型發(fā)展現(xiàn)狀 24

三、政策支持力度不斷加強，逐步合理提升智能算力占比 25

1、中央層面智能算力相關政策 25

（1）整體規(guī)劃 25

（2）相關政策 26

2、地方層面智能算力行業(yè)相關政策 27

第三章中國智能算力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 30

一、全球智能算力行業(yè)市場規(guī)模 30

1、全球算力總規(guī)模 30

2、全球智能算力總規(guī)模 31

二、中國智能算力行業(yè)市場規(guī)模 33

1、中國算力總規(guī)模 33

2、中國智能算力總規(guī)模 33

三、中國智能算力租賃市場現(xiàn)狀分析 34

1、行業(yè)發(fā)展背景 34

（1）智能算力資源稀缺 34

（2）“算力劵”助力激活算力租賃市場 35

2、行業(yè)商業(yè)模式 35

3、行業(yè)市場規(guī)模 36

4、行業(yè)競爭格局 37

第四章中國智能算力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 39

一、智能算力產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 39

二、智能算力產(chǎn)業(yè)鏈上游核心環(huán)節(jié) 39

1、AI芯片行業(yè)市場現(xiàn)狀 39

（1）AI芯片基本概述 39

（2）AI芯片市場規(guī)模 41

（3）AI芯片市場結構 42

（4）AI芯片競爭格局 43

2、AI服務器行業(yè)市場現(xiàn)狀 46

（1）AI服務器基本概述 46

（2）AI服務器市場規(guī)模 47

（3）AI服務器市場結構 49

（4）AI服務器競爭格局 50

3、交換機行業(yè)市場現(xiàn)狀 51

（1）IB交換機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 51

（2）以太網(wǎng)交換機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 53

4、光模塊行業(yè)市場現(xiàn)狀 56

（1）光模塊行業(yè)基本概述 56

（2）光模塊行業(yè)市場規(guī)模 57

（3）光模塊行業(yè)技術趨勢 58

三、智能算力產(chǎn)業(yè)鏈下游應用場景 60

1、智能算力行業(yè)下游應用分布 60

2、智能駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 60

（1）智能駕駛行業(yè)相關政策 60

（2）智能駕駛行業(yè)市場現(xiàn)狀 63

（3）智能算力在智能駕駛領域應用 64

3、機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 65

（1）機器人行業(yè)市場現(xiàn)狀 65

（2）智能算力在機器人領域應用 65

4、元宇宙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 66

（1）元宇宙行業(yè)市場現(xiàn)狀 66

（2）智能算力在元宇宙領域應用 67

第五章中國智算中心建設現(xiàn)狀分析 68

一、智算中心基本情況 68

1、智算中心概述 68

2、智算中心主要內涵 68

3、智算中心功能定位 69

二、智算中心總體框架 70

1、智算中心技術框架 70

2、智算中心作業(yè)環(huán)節(jié) 71

（1）生產(chǎn)算力 71

（2）聚合算力 72

（3）調度算力 74

（4）釋放算力 75

三、智算中心項目建設分布 77

四、智算中心項目建設運營模式 78

1、智算中心建設模式 78

2、智算中心運營模式 79

五、各主體智算中心項目建設情況 80

1、政府及國有企業(yè) 80

2、三大運營商 82

（1）投資計劃 82

（2）智能算力建設整體規(guī)劃及規(guī)模 82

（2）智算中心建設運營情況 83

3、科技企業(yè) 85

第六章中國智能算力行業(yè)重點企業(yè)分析 87

一、中科曙光 87

1、公司基本情況 87

2、公司發(fā)展歷程 87

3、公司經(jīng)營業(yè)績 88

4、公司智能算力業(yè)務布局 90

5、公司研發(fā)投入 91

6、公司未來發(fā)展計劃 92

二、華為 93

1、公司基本情況 93

2、公司發(fā)展歷程 93

3、公司經(jīng)營業(yè)績 94

4、公司智能算力業(yè)務布局 96

5、公司研發(fā)投入 99

6、公司未來發(fā)展計劃 100

三、浪潮信息 101

1、公司基本情況 101

2、公司發(fā)展歷程 102

3、公司經(jīng)營業(yè)績 103

4、公司智能算力業(yè)務布局 105

5、公司研發(fā)投入 106

6、公司未來發(fā)展計劃 107

四、潤澤科技 107

1、公司基本情況 107

2、公司發(fā)展歷程 107

3、公司經(jīng)營業(yè)績 108

4、公司智能算力業(yè)務布局 110

5、公司研發(fā)投入 111

6、公司未來發(fā)展計劃 113

五、商湯集團 114

1、公司基本情況 114

2、公司發(fā)展歷程 114

3、公司經(jīng)營業(yè)績 116

4、公司智能算力業(yè)務布局 117

5、公司研發(fā)投入 120

6、公司未來發(fā)展計劃 121

第七章中國智能算力產(chǎn)業(yè)投資機會分析 122

一、智能算力行業(yè)發(fā)展展望 122

1、智能算力市場規(guī)模預測 122

2、智能算力市場發(fā)展前景 123

二、智能算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機會 124

1、國產(chǎn)替代需求為產(chǎn)業(yè)鏈本土企業(yè)帶來更多發(fā)展機遇 124

（1）AI芯片市場規(guī)模預測 124

（2）AI服務器市場規(guī)模預測 126

2、液冷產(chǎn)業(yè)鏈增長空間廣闊 127

（1）液冷數(shù)據(jù)中心市場現(xiàn)狀 127

（2）液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模預測 129

三、智能算力行業(yè)投資風險 130

1、國際貿易摩擦風險 130

2、競爭加劇風險 130

3、政策變動風險 130

4、AI技術發(fā)展不及預期風險 130

第八章中國智能算力未來發(fā)展趨勢分析 131

一、中國智能算力發(fā)展存在的挑戰(zhàn) 131

1、算力“荒”問題仍存，算力靈活調度受限 131

2、AI算力需求爆炸式增長，能耗與碳排放挑戰(zhàn)日益突出 131

3、數(shù)據(jù)量及算法復雜度增加，運行所需要時間和內存資源不斷攀升 131

二、中國智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢分析 132

1、一體化成為智算主流服務模式，實現(xiàn)算力、數(shù)據(jù)和算法的高效協(xié)同 132

2、邊緣算力作用不斷凸顯，有望成為AI算力發(fā)展 132

3、智算中心建設加速，應對高質量算力需求 133

4、AI算力生產(chǎn)綠色化已是大勢所趨，筑牢AI綠色發(fā)展底座 133

三、中國智能算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議 134

1、以市場為導向，政府引導應用發(fā)展 134

2、以協(xié)同為重點，推動全面一體發(fā)展 134

3、以突破為目標，重點攻關核心技術 134

4、以應用為牽引，推進算力賦能產(chǎn)業(yè) 134

5、以安全為保障，筑牢產(chǎn)業(yè)安全防線 135

圖表目錄

圖表 1：算力分類 7

圖表 2：算力發(fā)展歷程 9

圖表 3：智能算力的特點 10

圖表 4：智算中心與超算中心、云數(shù)據(jù)中心對比 11

圖表 5：2017-2023年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模（單位：億元） 13

圖表 6：2022-2023中國數(shù)據(jù)生產(chǎn)總量（單位：ZB） 14

圖表 7：2021-2023年全球人工智能IT支出（單位：億美元） 18

圖表 8：2020-2023年中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模（單位：億元） 19

圖表 9：2023年中國人工智能行業(yè)應用滲透度 19

圖表 10：國內外企業(yè)發(fā)布的大模型參數(shù)（部分） 20

圖表 11：智能算力基礎設施高質量發(fā)展指標 21

圖表 12：近期中央層面智能算力行業(yè)相關政策 22

圖表 13：2024年期間地方層面智能算力行業(yè)相關政策 24

圖表 14：2020-2023年全球算力規(guī)模（單位：EFLOPS） 26

圖表 15：2023年全球算力規(guī)模分布（單位：%） 27

圖表 16：2020-2023年全球智能算力規(guī)模（單位：EFLOPS） 28

圖表 17：AI算力支出占比預測（單位：%） 28

圖表 18：2021-2023年中國機架規(guī)模及算力規(guī)模（單位：萬架、EFLOPS） 29

圖表 19：2021-2023年中國智能算力規(guī)模及占比（單位：EFLOPS） 30

圖表 20：智能算力租賃商業(yè)模式 32

圖表 21：2018-2023年中國算力租賃市場規(guī)模（單位：億元） 32

圖表 22：智能算力市場參與方 33

圖表 23：部分企業(yè)“跨界”布局算力租賃領域動態(tài) 33

圖表 24：智能算力產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 35

圖表 25：主流AI芯片優(yōu)缺點 36

圖表 26：2022-2025年全球AI芯片收入（單位：億美元） 37

圖表 27：2021-2023年中國AI芯片出貨量（單位：萬片） 38

圖表 28：2023年中國AI芯片不同類型市場占比（單位：%） 39

圖表 29：2023年中國AI芯片市場格局（單位：%） 40

圖表 30：中國AI芯片競爭梯隊 41

圖表 31：訓練型服務器VS推理型服務器對比 43

圖表 32：2019-2023年全球及中國AI服務器市場規(guī)模（單位：億美元） 44

圖表 33：2022-2027年中國市場訓練型與推理型AI服務器占比預測（單位：%） 44

圖表 34：2023年中國AI服務器市場結構（單位：%） 45

圖表 35：2023年中國AI服務器CR3市占率（單位：%） 46

圖表 36：重點AI服務器性能 46

圖表 37：兩種網(wǎng)絡架構對比 48

圖表 38：2019-2023年全球以太網(wǎng)交換機收入（單位：億美元） 50

圖表 39：2023年全球以太網(wǎng)交換機市場收入格局（單位：%） 51

圖表 40：2023年全球以太網(wǎng)交換機企業(yè)格局（單位：%） 52

圖表 41：2020-2023年全球光模塊市場規(guī)模（單位：億美元） 53

圖表 42：2023年中國光模塊市場規(guī)模（單位：億元） 54

圖表 43：2022-2024年上半年全球光模塊細分市場銷售情況 55

圖表 44：智能算力下游應用分布（單位：%） 56

圖表 45：國家及地方智能駕駛相關政策 58

圖表 46：2021-2024年上半年中國L2級輔助駕駛乘用車滲透率（單位：%） 60

圖表 47：2017-2023年全球及中國機器人市場規(guī)模（單位：億美元） 61

圖表 48：2020-2023年中國元宇宙產(chǎn)業(yè)規(guī)模（單位：億元） 63

圖表 49：智能計算中心總體架構 67

圖表 50：中國投運/在建/規(guī)劃智算中心項目區(qū)域分布（截至2024年6月） 74

圖表 51：2023-2024年部分政府智算中心建設情況 76

圖表 52：三大運營商智能算力建設整體規(guī)劃及智能算力規(guī)模（截至2024年上半年） 79

圖表 53：2024年三大運營商部分智能中心建成運營情況 80

圖表 54：近幾年科技企業(yè)智算中心部分建設動態(tài) 81

圖表 55：中科曙光發(fā)展歷程 84

圖表 56：2021-2024年前三季度中科曙光營收及凈利潤（單位：億元） 85

圖表 57：2023-2024年上半年中科曙光主營業(yè)務營收及毛利率 85

圖表 58：2021-2024年上半年中科曙光研發(fā)投入（單位：億元） 88

圖表 59：華為發(fā)展歷程 90

圖表 60：2019-2023年華為營收及凈利潤（單位：億元） 91

圖表 61：2022-2023年華為各業(yè)務營收（單位：億元） 91

圖表 62：華為AI計算硬件產(chǎn)品 93

圖表 63：華為主要AI加速卡性能 93

圖表 64：昇騰計算產(chǎn)業(yè)生態(tài) 94

圖表 65：華為昇騰智算中心情況（部分） 94

圖表 66：2019-2023年華為研發(fā)費用（單位：億元） 96

圖表 67：浪潮信息發(fā)展歷程 99

圖表 68：2021-2024年前三季度浪潮信息營業(yè)收入及凈利潤（單位：億元） 100

圖表 69：2023-2024年上半年浪潮信息各業(yè)務營收及毛利率 100

圖表 70：浪潮信息AI服務器產(chǎn)品 101

圖表 71：2021-2024年上半年浪潮信息研發(fā)投入（單位：億元） 102

圖表 72：潤澤科技發(fā)展歷程 104

圖表 73：2021-2024年前三季度潤澤科技營業(yè)收入及凈利潤（單位：億元） 105

圖表 74：2023-2024年上半年潤澤科技主營業(yè)務營收及毛利率 105

圖表 75：潤澤科技7個AIDC智能算力基礎設施集群分布 107

圖表 76：2021-2024年上半年潤澤科技研發(fā)投入 108

圖表 77：截至2023年末潤澤科技在研項目 108

圖表 78：商湯集團發(fā)展歷程 111

圖表 79：2019-2024年上半年商湯集團營業(yè)收入及虧損情況（單位：億元） 112

圖表 80：2022-2024年上半年商湯集團主要業(yè)務營收情況（單位：億元） 113

圖表 81：2023-2024年上半年商湯集團運營算力規(guī)模（單位：PetaFLOPS） 114

圖表 82：商湯集團算力布局 115

圖表 83：2022-2024年上半年商湯集團AIDC運營成本（單位：百萬元） 116

圖表 84：2021-2024年上半年商湯集團研發(fā)開支（單位：億元） 116

圖表 85：2023-2030年全球AI計算市場規(guī)模預測（單位：億美元） 118

圖表 86：2024-2030年中國智能算力規(guī)模預測（單位：EFLOPS） 119

圖表 87：2024年中國AI芯片領域部分投融資事件 120

圖表 88：2024-2030年中國AI芯片需求量預測（單位：萬片） 122

圖表 89：2024-2030年中國AI服務器市場規(guī)模預測（單位：億美元） 123

圖表90：2017-2023年中國液冷數(shù)據(jù)中心傳統(tǒng)替代比重走勢（單位：億元、%） 123

圖表91：2023年中國液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模分布（單位：%） 124

圖表92：2024-2030年中國液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模預測（單位：億元） 125