2020年全球刀具行業市場分析：行業進入門檻較高[圖]

刀具 2021-10-08 06:44

一、定義

刀具是機械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。絕大多數的刀具是機用的，但也有手用的。由于機械制造中使用的刀具基本上都用于切削金屬材料，所以“刀具”一詞一般就理解為金屬切削刀具。切削木材用的刀具則稱為木工刀具。還有特別應用的一類刀具，用于地質勘探、打井、礦山鉆探，稱為礦山刀具。

二、行業現狀

全球刀具市場增速保持穩步增加趨勢。2019年全球切削刀具市場規模為359億美元，2020年全球切削刀具市場規模為 370億美元，同比增速為3%。

2016-2020年全球切削刀具消費額

資料來源：歐科億招股說明書、智研咨詢整理

全球刀具市場中，硬質合金刀具仍占據主導地位。全球刀具市場中，主要還是硬質合金刀具和高速鋼刀具，硬質合金刀具占據63%，高速鋼刀具占據26%。

2020年全球切削刀具材料市場結構

資料來源：公開資料整理

刀具材料發展的整體趨勢是硬質合金、高速鋼刀具占比下降，陶瓷、立方氮化硼、人造金剛石材料刀具占比提升。第四屆切削刀具用戶調查分析報告指出，相較于第二屆刀具用戶調查情況，陶瓷材料刀具占比增加了6%，立方氮化硼材料刀具占比增加了4%，人造金剛石材料刀具占比增加3%，同時硬質合金刀具占比降低了11%，高速鋼刀具占比下降了5%。

刀具材料發展占比情況

資料來源：《第四屆切削刀具用戶調查分析報告》、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2022-2028年中國刀具行業市場運行格局及戰略咨詢研究報告》數據顯示：刀具廣泛應用于各行各業，下游涵蓋了汽車、摩托車，機床工具，通用機械，模具，航空航天，工程機械等應用領域。《金屬加工》調查資料中顯示應用于汽車、摩托車領域的刀具占比最高，為20.9%，應用于機床工具領域的刀具占比為18.1%，通用機械領域占比為15.1%，其余行業的占比均不超過10%。

2020年刀具行業下游應用領域占比

資料來源：《金屬加工》、智研咨詢整理

從零部件的整個生產過程來看，刀具支出的占比并不大。從產品成本構成角度來看，當刀具費用支出分攤到產品制造的各個環節時，刀具費用占比僅為3%。機械零件生產成本中，人工費用和設備費用占比最高，分別為 31%和27%，工件材料費用占比為17%，廠房折舊和管理費占比為22%。刀具在產品成本端占比低，但直接決定機械加工產品質量。

2020年機械零件成本構成

資料來源：《未來刀具》、智研咨詢整理

從機械加工效率角度來說，刀具的性能對提高機床切削速度和進給速度具有關鍵作用，性能優異的刀具能提高數控機床的生產效率，降低制造成本。相比之下，以通用高速鋼刀具產品為主的傳統刀具價格低，加工效率低。高效刀具對企業降本增效的作用顯著，明顯提升切削加工效率的同時顯著提高經濟效益。

2020年高效與非高效刀具加工效率對比

資料來源：《未來刀具》、智研咨詢整理

硬質合金刀具的主要原材料為碳化鎢，碳化鈦等高硬度難熔金屬碳化物粉、鈷粉和其他配料，鈷粉起粘合劑作用，占比不高。中國鈷資源僅占世界儲量1%，世界鈷儲量主要集中在剛果（金）、澳大利亞，我國生產鈷的企業較少，主要依賴進口，但中國的鈷冶煉工藝處于世界領先水平，是全球第一大精煉鈷供應國。

2020年硬質合金基體材料構成

資料來源：歐科億招股說明書、智研咨詢整理

三、主要公司

現代高效刀具的核心技術研發和新產品開發都需要較長的研發周期。目前國內刀具制造商與國外領先的刀具企業在技術層面還存在很大的差距，特別是一些用于航空航天的高端刀具產品，對進口渠道依賴度大，國內企業還需要長期投入大量的時間和資金用于產品開發和技術研發。肯納金屬是國內全球領先的刀具制造商，肯納金屬花了9年時間才將新產品開發周期由23.6個月縮短到7.5個月。

肯納金屬研發周期