內容概要：電池新材料是指用于改進或替代傳統(tǒng)電池關鍵組分的新型材料。受新能源汽車、儲能、消費電子等需求驅動，以及全球碳中和目標推動，電池新材料行業(yè)正迎來快速發(fā)展期。隨著科學技術的進步，以及對新型、高效、環(huán)保能源材料的強勁要求，使鋰電池、太陽電池、燃料電池發(fā)展迅速并帶動了相關材料產業(yè)的發(fā)展,各種電池新材料層出不窮。各國都高度重視新材料在化學和物理電源技術發(fā)展中的基礎地位和支撐作用，把積極研發(fā)電池新材料作為優(yōu)先目標。隨著社會對節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高，鋰離子電池已成為目前市場主流電池，市場需求較大且保持快速增長。受此利好，電池新材料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，市場規(guī)模增長迅速，2024年中國電池新材料市場規(guī)模達到5849.4億元，占新材料的6.66%；預計2025年電池新材料市場規(guī)模達到6726.8億元，占新材料的比重擴大至6.97%。未來，電池材料將朝著更高性能、更低成本、更環(huán)保可持續(xù)的方向發(fā)展。

上市企業(yè)：德方納米[300769]、湖南裕能[301358]、萬潤新能[688275]、龍蟠科技[603906]、國軒高科[002074]、貝特瑞[835185]、尚太科技[001301]、翔豐華[300890]、石大勝華[603026]、永太科技[002326]、天賜材料[002709]、比亞迪[002594]、新宙邦[300037]、瑞泰新材[301238]、星源材質[300568]、中材科技[002080]

相關企業(yè)：友山科技、江西升華、金堂時代、融通高科、上海杉杉、中科星城、江西紫宸、凱金新能源、廣東東島、河北坤天、中晟新材、金匯能、昆侖新材、珠海賽緯、威海財金、上海恩捷、惠強新材、中興新材、江蘇厚生、藍科途、北星新材、璞泰來卓勤、贛鋒鋰業(yè)、嘉能可、華友鈷業(yè)、中國蘿北、貝特瑞、中偉股份、格林美、湖先導智能、科恒股份、贏合科技、特斯拉、蔚來、寧德時代、比亞迪、蘋果、三星

關鍵詞：電池新材料市場規(guī)模、電池新材料市場競爭格局、電池新材料產業(yè)鏈、電池新材料重點企業(yè)經營現狀、電池新材料行業(yè)發(fā)展趨勢

一、電池新材料行業(yè)定義及分類

電池新材料是指用于改進或替代傳統(tǒng)電池（如鋰離子電池、鉛酸電池等）關鍵組分（正極、負極、電解質、隔膜等）的新型材料，旨在提升電池的能量密度、安全性、循環(huán)壽命、快充性能或降低成本，以滿足電動汽車、儲能、消費電子等領域的高性能需求。根據電池組件的功能，新材料可以分為正極材料、負極材料、電解質材料、隔膜材料、其他關鍵材料。具體分類如下：

二、電池新材料行業(yè)發(fā)展現狀

隨著科學技術的進步，以及對新型、高效、環(huán)保能源材料的強勁要求，使鋰電池、太陽電池、燃料電池發(fā)展迅速并帶動了相關材料產業(yè)的發(fā)展，各種電池新材料層出不窮。各國都高度重視新材料在化學和物理電源技術發(fā)展中的基礎地位和支撐作用，把積極研發(fā)電池新材料作為優(yōu)先目標。

隨著社會對節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高，鋰離子電池已成為目前市場主流電池，市場需求較大且保持快速增長。受此利好，電池新材料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，市場規(guī)模增長迅速，2024年中國電池新材料產業(yè)市場規(guī)模達到5849.4億元，同比增速20.50%；預計2025年電池新材料產業(yè)市場規(guī)模達到6726.8億元，同比增速約15.00%。

當前鋰電池的正極材料體系主要分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料等多種技術路線，成本、能量密度、安全性為核心對比指標。鋰電池負極材料目前處于鋰離子電池產業(yè)中最關鍵的環(huán)節(jié)。鋰電池的結構中，隔膜是關鍵的內層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結構、內阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。

近年來，在國家一系列政策的大力支持下，新能源汽車得到了大力發(fā)展，進而帶動動力電池及正極材料等行業(yè)的快速發(fā)展。2024年，中國鋰離子電池正極材料出貨量為329.2萬噸，同比增長32.96%，主要增量來自磷酸鐵鋰正極材料，在整個正極材料中的市場份額已經達到73.72%；負極材料出貨量達到211.5萬噸，全球占比進一步提升至95.9%；中國鋰離子電池隔膜出貨量達到227.5億平米，同比增長28.6%，其中濕法隔膜出貨量達到174.9億平米，干法隔膜出貨量達到52.6億平米。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電池新材料行業(yè)市場全景評估及投資機會研判報告》

三、電池新材料行業(yè)產業(yè)鏈

1、電池新材料行業(yè)產業(yè)鏈結構

電池新材料產業(yè)鏈分為上游原材料與設備、中游材料制造與電池生產、下游應用與回收三大環(huán)節(jié)，覆蓋從礦產到終端產品的完整鏈條。其產業(yè)鏈上游主要包括鋰資源、鎳/鈷資源、石墨等礦產資源，正負極材料前驅體及生產設備等；產業(yè)鏈中游為電池新材料的研發(fā)制造；產業(yè)鏈下游為應用與回收，應用領域包括電動汽車、儲能系統(tǒng)、消費電子等領域。隨著全球新能源產業(yè)加速變革，動力及儲能電池將迎來規(guī)模化退役潮，電池回收對于新能源行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展至關重要。伴隨新能源汽車保有量持續(xù)增長、電池回收技術進步，資源循環(huán)體系將成為新能源產業(yè)高質量發(fā)展的重要支柱，鋰電池回收行業(yè)擁有廣闊的發(fā)展前景。

2、電池新材料行業(yè)產業(yè)鏈上游-鋰礦資源

作為新能源產業(yè)的重要原材料，鋰礦資源的戰(zhàn)略地位日益凸顯，其開發(fā)利用對于推動我國新能源產業(yè)的蓬勃發(fā)展具有重要意義。我國鋰礦資源豐富，分布廣泛，主要集中在青海、西藏、四川、江西等省份。其中，青海的鹽湖鹵水鋰資源和江西的鋰云母資源尤為突出，成為了我國鋰礦資源開發(fā)的重要基地。據最新數據顯示，我國鋰礦儲量在全球的占比已從原本的6%大幅提升至16.5%，排名從世界第六位躍升至第二位，這一變化無疑為我國鋰礦資源的開發(fā)利用帶來了新的機遇。

3、電池新材料行業(yè)產業(yè)鏈下游-電動汽車

隨著全球對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的日益關注，新能源汽車成為了汽車工業(yè)的一大發(fā)展趨勢。新材料的出現和應用為新能源汽車的進一步發(fā)展提供了廣闊的前景。據汽車工業(yè)協(xié)數據顯示，2024年我國新能源汽車產銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，其中，純電動汽車產銷分別完成775.77萬輛和771.94萬輛。

四、電池新材料行業(yè)競爭格局

1、主要企業(yè)

目前，我國正極材料磷酸鐵鋰主要企業(yè)有湖南裕能、德方納米、萬潤新能、龍蟠科技、友山科技、江西升華、國軒高科、金堂時代、北大先行、融通高科等；負極材料主要企業(yè)有貝特瑞、上海杉杉、中科星城、尚太科技、江西紫宸、凱金新能源、廣東東島、河北坤天、中晟新材、翔豐華、金匯能等；電解液主要企業(yè)有石大勝華、永太科技、天賜材料、比亞迪、新宙邦、瑞泰新材、昆侖新材、珠海賽緯、法恩萊特、威海財金等；隔膜材料主要企業(yè)有上海恩捷、星源材質、河北金力、中材科技、惠強新材、中興新材、江蘇厚生、藍科途、璞泰來卓勤、北星新材等。2024年我國鋰離子電池四大主要材料的出貨量均出現較大幅度的增長，行業(yè)前十企業(yè)的出貨量門檻均有所提升。行業(yè)的競爭格局主要體現在正極材料領域，尤其是磷酸鐵鋰和三元材料的競爭最為激烈，正極材料市場呈現出“磷酸鐵鋰主導、三元材料高端化”的格局。

2、代表企業(yè)

1）、湖南裕能

湖南裕能主要從事鋰離子電池正極材料研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括磷酸鐵鋰等鋰離子電池正極材料，公司磷酸鐵鋰產品具有高能量密度、高穩(wěn)定性、高性價比、長循環(huán)壽命、低溫性能優(yōu)異等特性，主要應用于動力電池、儲能電池等鋰離子電池的制造，最終應用于新能源汽車、儲能等領域。湖南裕能不斷創(chuàng)新，積極向市場推出具有差異化優(yōu)勢的新型產品，打造優(yōu)勢互補的產品體系，滿足儲能、動力等不同應用場景對產品性能日益提升的需求。

受益于動力及儲能市場需求的增長、技術的創(chuàng)新與突破，正極材料出貨量保持持續(xù)增長。據企業(yè)公告數據顯示，2024年，湖南裕能主要產品磷酸鹽正極材料產量為73.55萬噸，出貨量為71.06萬噸，出貨量為自2020年以來連續(xù)五年排名行業(yè)第一；其營業(yè)收入為222.15億元，占總營收的98.3%。

2）、貝特瑞

貝特瑞深耕于鋰離子電池負極材料、正極材料及先進新材料的研發(fā)創(chuàng)新與產業(yè)化應用，憑借深厚的技術沉淀與前瞻布局，構建天然石墨負極、人造石墨負極、硅基負極、三元正極等產品矩陣，覆蓋動力電池、儲能電池、消費類電池三大核心領域，憑借優(yōu)質的客戶服務及產品定制化能力，為全球頭部電池廠商提供專業(yè)化和高性能材料解決方案。據企業(yè)公告數據顯示，2024年，貝特瑞負極材料營業(yè)收入106.92億元，營業(yè)成本77.24億元，毛利率27.76%；正極材料營業(yè)收入30.79億元，營業(yè)成本28.37億元，毛利率7.88%。

五、電池新材料行業(yè)發(fā)展趨勢

受新能源汽車、儲能、消費電子等需求驅動，以及全球碳中和目標推動，電池新材料行業(yè)正迎來快速發(fā)展期。動力電池作為一種正在開發(fā)的新能源產業(yè)，近年來有良好的發(fā)展趨勢。由于動力電池報廢數量大大增加，關于動力電池的回收方面的研究愈來愈發(fā)重要。動力電池中含有很多的可回收金屬材料，有很高的回收利用價值。通過回收的金屬制備成金屬有機框架化合物（MOFs），其具有特殊多孔吸附結構，在廢水處理展現出了獨特的優(yōu)勢和廣泛的應用范疇。通過回收動力電池的金屬來制備出（MOFs）材料，可以將資源更高效地利用起來。

隨著新能源汽車市場的快速擴張，對動力電池的需求不斷增加，推動了電池新材料市場的快速發(fā)展。全球動力電池出貨量持續(xù)增長，三元電池與磷酸鐵鋰電池是當前最主流的動力電池產品。同時，行業(yè)也在持續(xù)進行研發(fā)和技術創(chuàng)新，鈉離子電池、凝聚態(tài)電池等不斷實現技術突破，拓展應用場景。在中國，動力電池市場經歷了快速發(fā)展，已成為全球最大的動力電池市場，出貨量持續(xù)增長。預計未來幾年，動力電池出貨量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，帶動電池新材料市場的持續(xù)發(fā)展。

新能源汽車和儲能市場的快速發(fā)展對電池材料技術提出了更高的要求。未來，電池材料將朝著更高性能、更低成本、更環(huán)保可持續(xù)的方向發(fā)展。同時，新型電池技術如固態(tài)電池和鈉離子電池的研發(fā)與應用，也將對電池材料技術帶來新的挑戰(zhàn)和機遇。未來5-10年，固態(tài)電解質和高鎳/富鋰正極或將成為主流突破方向。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國電池新材料行業(yè)市場全景評估及投資機會研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。