內容概要：OLED（Organic Light-Emitting Diode），即有機發光二極管，是一種先進的有機電制發光器件。得益于近年來 OLED 成本下降及良率提升，OLED 顯示面板在手機、可穿戴、電腦、平板、電視等大中小尺 寸皆呈加速滲透趨勢。疊加國內面板廠技術良率提升、產能釋放和市場拓展，我國OLED面板市場規模保持快速增長態勢。據統計，2023年我國大陸OLED面板出貨量已達到2.9億片，全國OLED面板市場規模已達到414億元；初步統計，2024年國內OLED面板出貨量已達到3.3億片，市場規模將達到440億元。

相關上市企業：京東方A（000050）；深天馬A（000050）；維信諾（002387）；和輝光電（688538）；華映科技（000536）；龍騰光電（688055）；TCL科技（000100）；群創光電（3481.TW）；四川長虹（600839）；友達光電（NYSE：AUO）；二維碳素（833608）等

相關企業：TCL華星光電技術有限公司；四川格萊思科技有限公司；深圳市長明新材料科技有限公司；安徽榮晟光電科技有限公司；鹽城景德納米科技有限公司；日寫（昆山）精密模具有限公司；深圳特瑞光學有限公司；常州華威新材料有限公司等

關鍵詞：產業鏈；OLED面板產能；OLED面板出貨量；OLED面板市場規模；重點企業；發展趨勢

一、行業概況

OLED（Organic Light-Emitting Diode），即有機發光二極管，是一種先進的有機電制發光器件。它標志著顯示技術的一次重大飛躍，作為繼CRT（陰極射線管-代顯示技術），LCD（液晶顯示器-第二代顯示技術）之后的第三代顯示技術。OLED 顯示技術具備諸多優勢，首先它屬于自發光技術，發光亮度和效率高，并且材料選擇范圍廣，可以實現藍光到紅光光譜區域的全彩色顯示、視角寬、響應速度快、驅動電壓低、制作過程相對簡單，發光器件更加的輕薄，其中特色的是可實現柔性顯示，在移動設備和特種顯示領域大放異彩。因此OLED在多個應用領域展現出其加速滲透的潛力。

OLED按驅動方式可劃分為被動式驅動（PMOLED）和主動式驅動（AMOLED）兩種。 其中，PMOLED（Passive-matrix organic light emitting diode）又稱為無源驅動，由陰極帶、陽極帶以及位于二者重疊部分的像素構成，其中陰極帶與陽極帶相互垂直形成矩陣形狀，水平一組顯示像素共用同一性質的電極，縱向一組顯示像素共用相同性質的另一電極，其發光機制為通過借助邦定的外接驅動IC，以掃描方式逐行或逐列點亮陣列中的像素，每個像素均在短脈沖模式下瞬間高亮度發光。PMOLED每個像素由分立的陰極陽極控制，不需要額外的驅動電路，因而結構較為簡單；且生產工藝成熟，可以有效降低制造成本。但因為需要保證每個像素在顯示時的亮度和效率，因而驅動電壓較高；同時，過多的控制線路也制約了其在大尺寸、高分辨率產品中的應用。PMOLED目前主要適用于低分辨率、5英寸以內小尺寸面板上，如手環、智能手表等應用領域。

AMOLED（Active-matrix organic light emitting diode）又稱為有源驅動，不同于PMOLED條狀的陽極，陰極帶結構，其構造包括整層完整的陰極層、有機分子層以及陽極層，并在陽極層上覆蓋有一層薄膜晶體管（TFT）陣列。工作時，通過獨立的薄膜晶體管電路對每個像素進行控制，以實現像素連續、獨立發光。相較于PMOLED，AMOLED通過薄膜晶體管陣列驅動二極管發光，不需要外加電路，可大幅減少控制線路數量，具備驅動電壓低、功耗低、快速響應等光電性能優勢；且AMOLED無占空比問題，不受掃描電極數的限制，易于實現高分辨率、寬色域及柔性顯示；此外AMOLED發光元件也具備更長的使用壽命。憑借低功耗、高分辨率、快速響應、長壽命等優良特性，AMOLED逐漸成為OLED顯示主流技術。

OLED行業產業鏈上游為原材料及設備供應環節，主要包括玻璃基板、有機發光材料、偏光片、掩膜版等原材料，以及蝕刻/顯影設備、鍍膜/封裝設備等制造設備。產業鏈中游為OLED面板生產組裝環節，代表企業有京東方A、深天馬A、維信諾、和輝光電、華映科技等。產業鏈下游為OLED應用領域，主要包括智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能電視、可穿戴設備、車載顯示屏等行業。

二、全球市場

隨著智能手機、平板電腦、筆記本電腦等下游市場顯示需求進階，更輕薄、視覺效果更佳的產品備受青睞，帶動OLED下游各應用領域的顯示面板更新換代，市場應用需求持續提升。從出貨量來看，2023年全球OLED顯示面板出貨量為9億片，全球OLED面板出貨面積為1.34千萬平方米。其中，智能手機是OLED是下游應用主要領域，2023年全球智能手機OLED面板出貨量已達到6.22億片，同比增長8.7%。

近年來，在市場需求驅動下，全球主流面板廠商均加大了對OLED的布局，全球OLED面板市場規模呈現平穩增長態勢。數據顯示，2023年全球OLED面板市場規模已從2021年的420億美元增長至472億美元左右。根據市場進行初步預計，2024年全球OLED面板市場規模已增至490億美元。

相關報告：智研咨詢發布的《中國OLED行業市場現狀調查及發展前景研判報告》

三、國內市場

2011年以來，隨著我國OLED產線的陸續投產，產能快速釋放，全球OLED產能重心逐漸向我國大陸轉移。數據顯示，2018年，韓國廠商占據全球AMOLED面板一半以上的產能，但隨著國內面板廠商的發力，至2023年，國內OLED面板產能已增至27平方千米左右，全球OLED面板總產能比例高達43.7%，且國內OLED面板產能建設仍在加速釋放，根據市場預計，至2024年底，我國OLED產能已達30.9平方千米。

得益于近年來 OLED 成本下降及良率提升，OLED 顯示面板在手機、可穿戴、電腦、平板、電視等大中小尺 寸皆呈加速滲透趨勢。疊加國內面板廠技術良率提升、產能釋放和市場拓展，我國OLED面板市場規模保持快速增長態勢。據統計，2023年我國大陸OLED面板出貨量已達到2.9億片，全國OLED面板市場規模已達到414億元；初步統計，2024年國內OLED面板出貨量已達到3.3億片，市場規模將達到440億元。

四、企業格局

2010年，我國首條AMOLED中試線在昆山建成投產。目前已有京東方、天馬、維信諾等多家公司在進行OLED生產線的建設。在產業鏈布局上，我國已有多家企業在進行相關材料的開發。但與國外領先國家OLED產業相比，中國OLED產業鏈仍有待完善。尤其是上游關鍵原材料產品競爭力弱，關鍵設備以及整套設備的系統化技術等大都掌握在日本、韓國和歐洲企業手中。

目前我國約有40家從事OLED技術研發的大學和研究機構，有多家企業涉足OLED的產業化。智能手機OLED市場競爭較為激烈，同時隨著智能手機的升級換代，消費者將對OLED面板在輕薄、質量、色彩等方面提出更進一步的要求，而電視面板及其他商用顯示OLED技術仍處于持續發展階段。總體而言，我國OLED仍處于成長階段。

從我國OLED現有產線情況來看，京東方在產線和產能布局上處于領先位置；天馬、維信諾布局力度緊隨其后。從地區分布情況來看，國內OLED產業布局產線企業十分集中，僅有少數企業具備資金和技術進行相關產能布局；產線主要集中在華南、西南和華東地區。

維信諾科技股份有限公司前身是1996年成立的清華大學OLED（有機發光顯示器，Organic Light Emitting Display）項目組，公司成立于2001年，2010年4月13日在深圳證券交易所上市，股票簡稱“維信諾”。維信諾聚焦于新型顯示業務，研發、生產和銷售 OLED 小尺寸、中尺寸顯示器件，以及 Micro-LED 顯示屏，應用領域涵蓋智能手機、智能穿戴、平板、筆記本電腦、車載顯示、超大尺寸等方面，并開拓布局智慧家居、工控醫療和創新商用等領域的應用和服務，是我國新型顯示領域深度參與者。數據顯示，2024年前三季度，維信諾營業收入為1437.32億元，同比增長13.61%。

上海和輝光電股份有限公司成立于2012年10月，于2021年5月28日正式登陸科創板上市，股票簡稱“和輝光電”。和輝光電專注于高解析AMOLED半導體顯示面板的研發、生產及銷售，是最早實現AMOLED量產的境內廠商之一，已建成第4.5代和第6代兩條現代化AMOLED生產線，其中公司第6代AMOLED生產線項目的順利建成投產極大提升了和輝光電的企業能級。據統計，2024年前三季度，和輝光電營業收入為36.97億元，同比增長82.61%。

資料顯示，和輝光電參加 2024 年在美國圣何塞麥克納里舉行的國際信息顯示學會（SID）國際年會，并發表新技術論文亮相會場。三篇重磅新技術論文內容包括超高亮度三層串聯3-stack Tandem OLED技術、超輕薄Hybrid技術、自主新型Eagle OLED驅動電路技術，被收錄于2024年SID國際年會文摘（SID 2024 Digest），這是和輝光電首次面向全球發布即被SID 2024 Digest收錄的OLED新技術報告，這意味著，和輝光電在OLED技術創新方面持續發力、已產生全球影響力，將成為OLED行業重要參與者之一。

五、發展趨勢

1、技術持續突破

隨著技術的不斷進步，OLED的分辨率、亮度、色彩表現等方面將持續提升。同時，柔性OLED技術將得到更廣泛的應用，為智能手機、可穿戴設備等領域帶來全新的形態和用戶體驗。例如，柔性OLED技術將帶動曲面與可撓式柔性面板的市場需求，促成曲面、可卷曲式、可折疊式面板技術與觸控解決方案相結合，成為未來電子產品配置的一大趨勢。

2、應用領域不斷拓展

OLED的應用領域正在不斷擴大，除了傳統的智能手機和平板電腦市場外，還在電視、可穿戴設備、汽車、VR等領域得到廣泛應用。未來，隨著技術的進一步成熟和成本的降低，OLED將有望在更多領域得到應用。例如，OLED在智能手表、筆記本電腦、車載顯示器和電視等領域也有廣泛應用，其中智能手機是主要應用市場。

3、產業鏈加速整合

跨界合作和產業鏈整合將成為OLED行業發展的重要趨勢。通過與更多領域的合作，共同推動OLED技術的創新和應用，促進產業鏈的協同發展。例如，國內面板廠商通過提升生產效率、優化供應鏈并推動新技術的本地化發展，有望進一步提升國內OLED產業的競爭力，并為市場帶來更多盈利機會。

4、市場需求日益增長

隨著消費者對高品質顯示技術的需求不斷增加，以及OLED技術在多個領域的廣泛應用，OLED市場規模將持續擴大。特別是在智能手機、電視等高端消費電子產品領域，OLED將成為主流顯示技術之一。此外，隨著5G、AI等技術的融合應用，OLED還將迎來更多新的應用場景和市場機遇。

5、國產替代加速

我國OLED產能規模正快速提升，全球產能重心逐漸向中國大陸轉移。2023年我國OLED面板產能已占全球總產能的43.7%。我國OLED面板產能全球市占率正在實現對OLED面板全球第一的快速追趕。國內面板廠商如京東方、維信諾、華星光電等在柔性OLED面板市場中的份額不斷提升，顯示出強勁的競爭力。

6、成本與良品率不斷提升

盡管OLED技術具有顯著優勢，但其生產成本相對較高，這限制了OLED在更廣泛領域的應用。未來，隨著生產規模的擴大和技術的進步，OLED的生產成本有望逐漸降低。同時，提高良品率將有助于降低生產成本并提高產品質量。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國OLED行業市場現狀調查及發展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。