一、全球郵輪行業發展現狀

郵輪的原意是指海洋上的定線、定期航行的大型客運輪船。“郵”字本身具有交通的含義，而且過去跨洋郵件總是由這種大型快速客輪運載，故此得名。

第二次世界大戰后多數軍用工業向民用工業轉型，航空業隨之出現并飛速發展。原來的跨洋型郵輪相比航空運輸，速度慢、消耗時間長，逐漸退出了歷史舞臺。

通常所說的郵輪，實際上是指在海洋中航行的旅游客輪。2021年1-12月全球現貨離岸前郵輪運量最高的是9月份，現貨離岸前郵輪運量為16.21百萬桶/天，最低是12月份，現貨離岸前郵輪運量為13.62百萬桶/天。

2015-2021年全球現貨離岸前郵輪運量(單位：百萬桶/天)

資料來源：OPEC、智研咨詢整理

截至2021年12月1日，全球共有68個郵輪品牌所屬239艘郵輪復航，復航船數占全球總量的54%；復航運力為42.6萬客位，復航運力占全球總量的66.9%。

截至2021年12月1日，全球郵輪復航船數和復航運力占全球總量的比重

資料來源：船舶工業協會、招商局游輪研究院、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國郵輪游行業競爭現狀及投資決策建議報告》

2021年12月13日全球郵輪港口訪問艘次（七天平均值）為129.4艘次，相比2020年同期增長了284%，達到了2019年同期的72.3%。

2019-2021年全球郵輪港口訪問艘次（七天平均值）

資料來源：船舶工業協會、招商局游輪研究院、Clarksons網站、智研咨詢整理

截至2021年12月13日，全球郵輪在建和手持訂單共計90艘，851萬總噸。5萬總噸以下郵輪手持訂單共31艘，總計62.71萬總噸。其中意大利芬坎蒂尼集團包攬5萬總噸以下郵輪手持訂單57%的市場份額。5萬總噸及以上郵輪手持訂單共59艘，總計788.2萬總噸。歐洲四大造船集團占據了96%的市場份額。

截至2021年12月13日，全球郵輪在建和手持訂單情況

資料來源：船舶工業協會、招商局游輪研究院、Clarksons網站、智研咨詢整理

截至2021年12月13日，意大利芬坎蒂尼集團5萬總噸以下、歐洲四大造船集團5萬總噸及以上郵輪在建和手持訂單市場份額

資料來源：船舶工業協會、招商局游輪研究院、Clarksons網站、智研咨詢整理

2019年，全球郵輪新造船訂單數量達到39艘，為2011年以來最高值，2020年，全球郵輪新造船訂單下降至5艘，較2019年減少34艘；2021年全球郵輪新造船訂單與2020年持平。

2011-2021年全球郵輪新造船訂單

資料來源：船舶工業協會、招商局游輪研究院、Clarksons網站、智研咨詢整理

2021年初全球共產生5艘郵輪訂單，其中2艘為商業模式較為特殊的房地產型郵輪，2艘為超級游艇，有1艘為奢華型郵輪。

2021年全球郵輪新造船訂單

資料來源：船舶工業協會、招商局游輪研究院、智研咨詢整理

目前郵輪手持訂單總量仍處于歷史高位，訂單總噸占在營船隊總噸的32.3%，計劃交付期多集中在2021-2023年，其中2021年已交付21艘郵輪。訂單總噸最大的船東是MSCvirtuosaCoral，由法國大西洋承造81541總噸，4900的載客量。而郵輪訂單載客量最大的船東是MSCSeashore，由意大利芬坎蒂尼Monfalco承造，為5646載客量，170412總噸。由于疫情及經濟的影響，有70%以上的在建郵輪推遲交付時間。

2021年全球郵輪新造船交船情況

資料來源：船舶工業協會、招商局游輪研究院、智研咨詢整理

二、未來全球郵輪行業市場發展展望

1、全球郵輪客運量預測

從全球郵輪客運量指數（2019=100）來看，預計2023年可以得到全面復蘇。基線預測中，預計到2023年底，客運量將恢復并超過2019年的水平。在上行預測中，到2022年底，客運量預計將恢復到去年同期2019年水平的101%

2019-2026年全球郵輪客運量指數（2019=100）

（注：數字代表相對于2019年（2019=100）的成交量指數

資料來源：國際郵輪協會（CLIA）、智研咨詢整理

預計2022年將有272艘郵輪投入運營，平均每艘郵輪載客量為2126人，從郵輪船隊載客量占比來看，2022年，全球每艘郵輪載客量在1-1000人的占0.9%；郵輪載客量在1001-2000人的占11.4%；郵輪載客量在2001-3000人的占31.6%；郵輪載客量在3001-4000人的占15.1%；郵輪載客量在4001人以上的占11.0%。

2022年全球平均每艘郵輪載客量占比情況

資料來源：船舶工業協會、招商局游輪研究院、智研咨詢整理

2、球郵輪運力測算

目前，全球郵輪船隊平均船齡為19.83年，<1萬GT的平均船齡最高，為26.94年；其次是1-3萬GT，平均船齡24.21年；第三是5-10萬GT，平均船齡18.6年；3-5萬GT的平均船齡17.22年；≥10萬GT的平均船齡9.7年。可以看出10萬總噸及以上郵輪的平均船齡還不到10年，新冠疫情何時能夠完全趨零目前還沒有明朗，所以未來4-5年內將很難再有成批量的10萬總噸及以上郵輪新船訂單產生。

全球郵輪船隊年齡結構表

資料來源：船舶工業協會、招商局游輪研究院、Clarksons、智研咨詢整理

目前全球郵輪船隊中20年船齡以上的老舊郵輪總數為208艘、161026客位。預計2022年，在現有訂單不被取消和沒有出現更多現有運力淘汰的情況下，郵輪期初運力642156客位，新增運力67503客位，拆解運力17892客位，運力總量3144萬人；預計2030年全球郵輪期初運力699675客位，拆解運力17892客位，運力總量3425.6萬人。

2022-2030年全球郵輪運力測算

資料來源：船舶工業協會、招商局游輪研究院、Clarksons、智研咨詢整理

根據聯合國世界旅游組織（UNWTO）的數據，大多數專家預計要至2027年，全球郵輪才能從供過于求轉為供不應求。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國郵輪行業發展現狀調查及投資前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。